看到这里，情报上的一些内容，甚至已经开始出现蒲素到达上海之后的消息了。显然，边区的情报工作并没有因为局势而放松，而是尽可能的收集了一切有用的消息。
194o年3月3o日，汪未经在南京正式建立新的伪政府。争该政权名义上由汪未经控制的“正统”国民党掌权，其第二号人物是周呼海。他有五个不同的衔头行政院副院长、财政部部长、警政部部长、军事委员会副主席.以及中央储备银行总裁。另外，周呼海还负责秘密警察。
受过良好的日本中学和大学教育，1924年毕业于京都帝国大学的他一到他曾帮助创建中国共产党的故国，就选择了经营设在广州的国民党宣传部。这个职位也意味着教授黄埔军校的政治研究班，他遂由此成常凯申麾下“跑龙套的角色”。
勉强地逃过1927年的大清洗之后，作为《新生命〉月刊的编辑，周呼海曾将孙逸仙的作品理论化，撰写了《三民主义之理论的体系》一书1918年〉。此书被犬养健译成日文。周呼海因此在日本知识阶层中树立了声望。
1939年末，南京政府尚未正式成立时，周呼海就开始在上海招募和训练人员，因此，在新的伪政权于194o年3月3o日正式建立之际，已经相当引人注目了。
为了响应它的诞生，《新申报》早就换了一种新的口吻，批评两个租界当局未能制止试图阻挠“和平运动进一步展”的重庆当局雇用“恐怖分子”的活动。
这份伪报谴责了常凯申的“走狗''，以及共产党人只会空喊收复租界，实际上却一事无成。报纸中表示“新的中央政府如今诞生了。不仅我们的政府急于收复中国的租界.我们的友邦日本也表示，要帮助中国收复这些租界……“
极司非尔路76号特工总部的行为，一方面使得对歹土进行和平的警察管理的声明落空，另一方面也模糊了汪未经的支持者们希望划清的一条界线。
即像梁鸿志维新政府成员那样的机会主义的“坏”通敌者，与像他们这样的理想主义的“好”通敌者之间的界线。
后者与日本合作，据说是为了“实现和平及保护中国人民”。之后，有一位政论家评论道
“过去王克敏的“临时政府''和梁鸿志的“维新政府”，都是奸字号老前辈，沦陷区人民称之为“前汉”！而前汪未经的伪府自然被叫做是“后汉”！
许多奸丑们口头上常常承认自己是“后汉”而觎然不以为耻。自“后汉“代“前汉“为日本人的傀僞以来，人人切齿痛恨，因为前者远不敌后者为恶之甚，后者有七十六号（伪特务机关），是杀人如麻的魔窟，人人谈虎色变。
汪未经的副手周呼海可能是伪秘密警察的最高负责人，但是这恐怖魔窟内的实权则掌握在李事群和丁末邨手中，这是两个共产党的叛变分子，他们曾在国民党的情报部门工作，却又投靠日本人，岀卖了其秘密特工的新主人。
李事群原来是中国国民党中央委员会统计调查局（或简称“中统”）的特工。由陈立夫任命为上海地区的特工队队长。后来，中统又派他去江西任职，而他在1938年放弃了这个职位，前赴香港。
在香港，他与日本总领事中村有了交往。此人将他介绍给书记官清水。于是，李事群便在1938年夏末开始为日本人搜集情报。
李事群在上海有极好的人际关系。他在二十年代初就加入了青帮，成为季云青的徒弟。秋天回到上海后，李事群很快认识到，他可以利用其中统官员的身份获得情报和特工。
为了从一个小型的情报搜集机关，展到由唯利是图者组成的大帮派，为日本从事特务活动。他通过前国民党市委委员、杜老板的徒弟汪曼左，将日本人从香港偷来的一份篇幅巨大的杜月笑的警方档案送给了杜老板，从而博得了杜氏的欢心。
李事群还很快搜罗了七名前中统特工和cc系成员，组成一个核心，作为他的骨干力量。此外，他还赢得『另一名青帮成员吴世宝的忠心效劳，此人召募了充任汪未经卫队的当地歹徒，以及其他积极的通敌分子。
吴世宝黝黑粗矮，是个声名狼藉的虐待狂，其妻子则是以无情着称的上海美人。
丁末邨在1933年曾当过cc系在上海的刊物《社会新闻》的编辑，指导过李事群的工作，在陈立夫的中统局内地位更高，岀任第三处处长，直到1938年该部门重组，由戴利接手为止。
当时，“丁小鬼”（他只有五英尺髙）表面上不再搞情报工作，而在汉口另有一个职位。据陈立夫自己说，常凯申怀疑丁末邨有变节行为，因为戴利曾经截获了丁默邨与“上海某个日本人”联系的一封电报。然而，当这位总司令建议陈立夫逮捕丁末邨时，陈立夫却答复道，丁氏已经向他汇报了与日人接触的情况。常凯申只在备忘录上简单地批了个“阅”字，便将它还给了陈立夫。
此后不久，丁末邨未获批准便去了香港。常凯申斥责陈立夫不该让丁末邨离开，并问他，谁是丁末邨的入党介绍人。当陈立夫答称是戴极陶和周呼海时，常凯申除了说一声“我得防着点”外，便不再啃声。
（二十年后，陈立夫回顾道，总裁是完全正确的。“丁末邨到上海后，便破坏了军统和中统组织”）
1939年初，李事群邀请丁末邨前赴上海。他抵沪之后，两人便一起前往设在虹口的日本特务机关，拜访土肥原贤二将军。正如之前指出的那样，陈箓的被刺已经使日本人确信，他们必须创建自己的中国特务机关，以保护诸如汪未经这样的高级通敌分子。
在上海，丁末邨和李事群具体的工作是帮助“召集一帮国民党同志，以推进“和平”。因为他两的加入，日本人很高兴获得了渗透到本来似乎坚不可摧的中国社会网络的手段。
为了笼络住这两个人，可以更好的利用重庆特工此前已经很好开了的“复杂的中国社会的个人关系”。土肥原强烈建议，支持建立一个伪特工机关的计划，且在1939年2月1o日得到了东京6军总参谋部的批准。
于是，李事群与丁末邨于3月1日正式开始活动。晴气大佐被任为他们与梅机关以及指导汪未经南京政府的影佐祯昭大佐之军事情报机关的联络官。丁末邨与李事群同意事先向日本宪兵队说清行动细节，并每天提交情报。作为回报，他们可以获得固定的武器、弹药和金钱资助。